Preview

Стратегические решения и риск-менеджмент

Расширенный поиск

ВЫВОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-80-87

Полный текст:

Аннотация

Поставлена цель определить эффективные способы управления продвижением высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки, основой послужили данные исследования рынка медицинского оборудования и изделий. Выявлены основные тенденции развития зарубежного рынка медицинского оборудования (консолидация небольших лабораторий и научных центров в сетевые объединения, предложение персонифицированных продуктов и диагностических систем индивидуального пользования). Представлены особенности алгоритма вывода на зарубежные рынки инновационных продуктов. Рекомендовано проводить предварительный мониторинг местных и зарубежных аналогов на целевом рынке, предлагать комплексные решения, создавать совместные предприятия по продвижению продукции, формировать частно-государственные объединения в долгосрочной перспективе.

Для цитирования:


Саяпина К.В. ВЫВОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;(3):80-87. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-80-87

For citation:


Sayapina K.V. BRINGING INNOVATION PRODUCTS ONTO EXTERNAL MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF MEDICAL DEVICES INDUSTRY. Strategic decisions and risk management. 2018;(3):80-87. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-80-87

ВВЕДЕНИЕ

В глобальной перспективе ключевой осо­бенностью вывода инновационного продукта на внешние рынки являются кардинальные изменения на существующих рынках, глубо­кая трансформация либо создание новых ры­ночных ниш [Hauser J., Tellis G. J., Griffin А., 2006]. Развитие новых инновационных про­дуктов с использованием высоких техноло­гий и новшеств позволяет представителям малого бизнеса конкурировать с крупными компаниями как по продажам, так и по фи­нансовым показателям [Sharmaa A., Iyera R., Evanschitzkya H., 2008]. Так, отрасль меди­цинских изделий и оборудования считается высокотехнологичной и инновационной, по­скольку в ней активно применяются пере­довые высокие технологии, высоки затраты на НИОКР в области разработок медицин­ского оборудования [Mohr J., Sengupta S., Slatera S., 2010]. Для решения актуальных проблем в области здравоохранения разра­батываются новые высокотехнологичные инновационные продукты, многие из кото­рых не имеют аналогов на рынке. Среди по­следних достижений можно назвать эндоско­пическую медицинскую информационную систему, эндоскопическое моделирование для реконструктивной хирургии, оборудова­ние для интенсивной терапии новорожден­ных.

Более 60% всех высокотехнологичных инновационных продуктов доходят только до этапа коммерциализации [Cooper R. G., Edgett S.E., 2010], оставшиеся 40% не до­стигают эффективного уровня продаж [Allen К. R., 2003]. Неудачный вывод ин­новационного продукта на внешние рынки обосновывают факторами окружающей сре­ды [Hauser J., Tellis G. J., Griffin А., 2006], проблемами инициативности сотрудников и неэффективной реализации запланированной стратегии в крупных компаниях [Sharmaa A., Iyera R., Evanschitzkya H., 2008]. Как показал опрос зарубежных компаний, специализирующихся на выводе инноваци­онного продукта на внешние рынки, 55% респондентов считают, что основной проблемной областью является некорректная стратегия продвижения и маркетинга, 16% ссылаются на низкий уровень качества продукта, 10% - на высокие затраты, которых требует разработка нового товара, 6% - на проблемы в процессе производства, 13% - на другие причины [Allen К. R., 2003].

В статье проводится анализ, каким образом можно эф­фективно вывести высокотехнологичные инновационные продукты на зарубежные рынки, на примере рынка меди­цинского оборудования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы выявить особенности выведения инно­вационного продукта (медицинские изделия и оборудова­ние), в основном используются:

  • исследование основных тенденций спроса на рынке медицинского оборудования, наиболее успешных примеров вывода инновационной продукции зару­бежных и российских производителей, работающих в других отраслях (освоение рынка США ведущими японскими автомобильными корпорациями; выход на зарубежные рынки компаний Siemens, АО «Рост­сельмаш», ООО «Микробор»);
  • анализ наиболее успешных практик ведущих за­рубежных и российских компаний, специализиру­ющихся на производстве высокотехнологичного медицинского оборудования (GEHealthcare, PhilipsHealthcare, DraegorMedicalGmbH, SmithsMedical, Medtronic, АО «Швабе»);
  • определение факторов, способствующих успеху про­фильных компаний, когда они выходят на зарубеж­ные рынки (в частности, на рынки Азии) [Zhuryloa, IazvinkaaN., 2007];
  • разработка алгоритма вывода инновационного про­дукта на зарубежные рынки и предложение рекомен­даций.

 

Рис. 1. Глобальный рынок медицинских изделий в 2016 году [2016 Top Markets Report, 2016, [s.а.]]

Рис. 2. Структура экспорта и импорта медицинского оборудования и изделий [2016 TopMarketsReport, 2016]

 

МИРОВОЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ТЕНДЕНЦИИ

Мировой рынок медицинского оборудования и изделий демонстрирует высокие темпы роста. Елавными потреби­телями медицинского оборудования и изделий в 2016 году стали США и страны ЕС (рис. 1). Крупнейшими являются секторы офтальмологического оборудования, медицинско­го оборудования для лабораторной диагностики, ортопеди­ческих изделий и кардиоваскулярной хирургии.

В 2016 году максимальным спросом пользовалось вы­сокотехнологичное инновационное медицинское оборудо­вание (для проведения электронной диагностики - 12%, ортопедии - 8%, рентгеновских исследований - 4%, респи­раторной терапии - 3,5%, неонатальной интенсивной тера­пии- 1,5%) [2016 TopMarketsReport, 2016]. В целом, миро­вой оборот медицинского оборудования и изделий составил более 130 млрд долл. (рис. 2). Существенная доля рынка принадлежит американским производителям (более 40%).

В целом темпы роста рынка медицинского оборудова­ния и изделий составляют более 6% в год. Значительную долю рынка занимают производители из Германии, Ки­тая, Японии, Италии и США, однако за последние годы увеличили свою долю Греция (15%), Македония (12,5%), Казахстан (12%) и Боливия (11%) [2016 TopMarketsReport, 2016]. В табл. 1 показаны тенденции развития отрасли медицинского оборудования и изделий в глобальной пер­спективе, влияющие на эффективность выхода компании на зарубежные рынки.

 

Таблица 1

Глобальные тенденции развития отрасли медицинского оборудования и изделий [Localproduction, 2012]

Тенденция

Развитые страны (США, Западная Европа)

Развивающиеся страны (страны БРИКС, Азиатский регион)

Возможности роста

Затраты лабораторий на оборудование

Высокая текучка кадров среди людей, принимающих управленческие решения. Тенденция к консолидации мелких лабораторий в круп­ные сети

Нехватка базового оборудования аккумулирует спрос

Модернизация крупных государ­ственных медицинских центров в Бразилии и Китае. Развитие сель­ской медицины

Эффект от автомати­зации

Средний и долгосрочный эффект за счет распростра­ненности высоких техно­логий

Значительный эффект для боль­ших медицинских учреждений. Для многих категорий пациентов затруднен доступ к высококаче­ственной медицинской помощи

Децентрализация и развитие локальных лабораторий в разви­тых странах. Снижение стоимости обслуживания за счет внедрения новых методик лечения

Условия рынка

Происходит «старение» рын­ка, нарастание конкуренции среди ограниченного круга игроков

Протекционистская политика в от­ношении местных производителей

Китай открывает для иностранных инвестиций и импорта доступ к сек­тору государственных медицинских учреждений. Существует высокий потенциал импорта в Индонезию и страны Восточной Европы

Доступ конечного покупателя (пациента) к системам диагно­стики

Увеличение количества обращений, персонифици­рованный подход к каждому пациенту

В силу сложной социально-эко­номической ситуации доступен узкий набор услуг

Развитие диагностических систем индивидуального использования

В Восточной Европе российский рынок медицин­ского оборудования является наиболее значительным. В 2016 году более 80% рынка занимают зарубежные про­изводители медицинского оборудования и изделий. Индекс производства медицинских изделий в России составил 107,2% (по сравнению с 2015 годом). Всего в 2016 году медицинской продукции было произведено на сумму 52,8 млрд руб. [Фармацевтическая и медицинская промышлен­ность, 2017]. В 2018-2019 годах ожидается рост на 5-6% на глобальном рынке и на 8-10% на российском рынке ме­дицинских изделий.

На отечественном рынке медицинских изделий лидеры по продажам сосредоточились в таких сферах, как лабо­раторная диагностика (in vitro), малоинвазивная хирур­гия, диагностическая визуализация, медицинские изделия для реанимации, общей хирургии, реабилитации и т.д. Прогнозируется дальнейший активный рост в сегменте лабораторной диагностики, медицинских изделий для ре­анимации.

Предлагается линейная регрессия на основе существу­ющих статистических данных по числу зарегистрирован­ных пациентов в определенном отделении медицинских учреждений в стране с учетом закупленного ключевого оборудования для их лечения:

y = kx + b,

где x - общее количество пациентов, пользующихся услугами определенного отделения медицинских учреж­дений в стране; у - общее число единиц основного ме­дицинского оборудования, которое необходимо для ле­чения пациентов отделения за год. Рассмотрим модель линейной регрессии для пациентов с сердечно-сосуди­стыми заболеваниями в медицинских учреждениях Ев­ропейского Союза. С 1990 по 2015 год в Европейском Союзе выросло количество зарегистрированных паци­ентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В табл. 2 приведены фактические расходы на медицинское оборудование и стационарное лечение. Корреляция количе­ства пациентов и расходов на медицинское оборудова­ние показана на рис. 3. На основании линии тренда было выведено следующее уравнение линейной регрессии: V = 56,609 .г + 3 х IO0'8. Если в дальнейшем количество пациентов вырастет на единицу, среднее значение уров­ня расходов на медицинское оборудование увеличится на 18,93 тыс. евро. 

 

Таблица 2

Динамика количества больных и расходов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний в 1990-2015 годах [European CardiovascuIarDisease Statistics, 2017. EuropeanHeartNetwork, 2017]

Год

Количество

пациентов

Расходы, тыс. евро

на медицинское оборудование

на стационарное лечение

1990

5413 203

3 791 193

9 477 982

1995

5604 813

5 693 978

14 234 946

2000

5582 202

985 580

2 464 625

2005

5662 247

22 640 292

56 600 730

2010

5848 180

11 212 473

28 031 183

2015

6124 468

44 323 786

110 809 465

Рис. 3. Корреляция числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и уровня расходов на медицинское оборудование в странах ЕС с 1990 по 2015 год

ОСОБЕННОСТИ ВЫВОДА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

В настоящее время выпуск на новый рынок меди­цинского оборудования требует достаточно больших фи­нансовых затрат, принятия решений на многих уровнях в компании-производителе, в том числе с учетом внешних возможностей.

К основным статьям расходов производителя относят­ся защита прав интеллектуальной собственности, лицен­зирование и сертификация оборудования [Local production, 2017]. Потребителю приходится оплачивать производите­лю обучение сотрудников, с тем чтобы они научились гра­мотно работать на новом оборудовании. Им предстоит изу­чить технологические особенности оборудования, правила безопасной эксплуатации, научиться использовать различ­ные опции оборудования, обучение необходимо проводить на постоянной основе. Только после этого можно вводить новое оборудование в эксплуатацию.

Для того чтобы производитель высокотехнологичного медицинского оборудования мог успешно выйти на внеш­ние рынки, ему необходимо провести длительный и кро­потливый анализ, оценку с привлечением специалистов по маркетингу, по производству, по качеству, юристов, финансовых менеджеров; период проведения подобной оценки может достигать пяти лет с учетом масштабности проекта. Также необходимо проработать вопрос локализа­ции производства (выгодное расположение по отношению к источникам ресурсов, в том числе на территории особых экономических зон, где есть льготы для резидентов, рынку сбыта, оптимизация логистики), учесть особенности госу­дарственного и нормативно-правового регулирования в об­ласти производства и реализации медицинского оборудова­ния [Третьякова А. М., 2013]. За последние годы в развитых странах приняты более строгие, чем раньше, требования к качеству медицинского оборудования.

В процессе вывода инновационного продукта на внеш­ние рынки также необходимо проводить анализ потен­циальных рисков и разрабатывать мероприятия с целью предотвратить их. Как показал анализ деятельности рос­сийских и зарубежных компаний - производителей меди­цинского оборудования, чаще всего встречаются риски, которые приведены в табл. 3. Там же предложены меро­приятия, которые могут минимизировать их.

Благодаря значительному научному потенциалу и высо­ким технологиям производства США, Япония, Европейский Союз традиционно занимают значительные доли в произ­водстве и потреблении инновационного высокотехнологич­ного медицинского оборудования. Тем не менее за послед­нее десятилетие производство медицинского оборудования налаживается и в странах БРИКС и странах Азии, которые прежде были только потребителями на этом рынке.

Для оптимального продвижения высокотехнологич­ного медицинского оборудования необходима государ­ственная поддержка. Так, в странах Европейского Союза Европейская комиссия активно реализует программу поддержки производителей медицинского оборудования и изделий, инициированную в 2009 году [Medical Devices, [s.а.]], в США комплексную поддержку оказывает Депар­тамент здравоохранения и социальных услуг [Recent Final, 2018], в Российской Федерации принята федеральная це­левая программа «Развитие фармацевтической и медицин­ской промышленности» [Постановление Правительства, 2011].

 

Таблица 3

Риски и мероприятия с целью снизить вероятность наступления и нивелирования последствий риска АО «Швабе» [GE Healthcare, 2016; Стратегия развития, 2017; Annual Report, 2017]

Описание риска

Возможные

последствия

Мероприятие

Длительные сроки разработки и утверждения нормативных докумен­тов, регламентирующих деятельность управляющих проектами компаний и организаций в структуре компании- производителя

Неопределенность в принятии решений, срыв сроков реализа­ции работ, сокращение прибыли

•          Привлечение квалифицированного персонала;

•          контроль за разработкой, согласованием документов;

•      контроль за согласованием и выполнением работ в соответствии с утвержденными документами

Рост цен на продукцию, выпускаемую крупными предприятиями, в рамках производственной программы развития отрасли

Рост себестоимости вы­пускаемой продукции

•      Привлечение надежных поставщиков материалов, оборудования и технологий;

•      сбалансированное планирование поставок всех ресурсов на базе единой системы планирования;

•      мониторинг реализации работ в режиме реального времени

Снижение платежеспособности деби­торов

Возникновение кас­совых разрывов, рост дебиторской задолжен­ности, несвоевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками

•          Взаимодействие с надежными заказчиками на постоянной основе;

•      выбор оптимальных форм схем расчетов и финансовых инструментов;

•          оптимальная ценовая политика;

•          поддержание ликвидности на достаточном уровне;

•      поддержание определенного уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками;

•          разработка мероприятий по снижению затрат и получение дополнительных доходов

Уменьшение бюджетного финансиро­вания отдельных проектов в опреде­ленных отраслевых направлениях

Получение денежных средств на реализацию программ технического перевооружения произ­водства и выполнение НИОКР в меньшем объеме

•          Оптимизация сроков выполнения работ;

•          поиск и привлечение других источников финансирования, в том числе собственных средств

Дестабилизация положения на финан­совом рынке

Рост стоимости обслу­живания привлекаемых кредитов и займов

•          Обращение к надежным банкам, которые могут предоста­вить займы по оптимальной стоимости (в случае крайней необходимо ста);

•      анализ конкурентов при установлении цен на готовую продукцию

Невыполнение работ в связи с недо­статочной квалификацией и численно­стью персонала

Падение прибыли, нехватка средств на фи­нансирование текущей деятельности

•          Обучение и повышение квалификации сотрудников;

•          наем квалифицированных сотрудников;

•      передача отдельных производственных операций на аут­сорсинг

АЛГОРИТМ ВЫВОДА ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Для реализации успешного развития игрокам рынка необходимо не только расширять продуктовый портфель, но и использовать комплекс стратегий, диверсифициро­ванных в зависимости от конкретных целей и конъюнкту­ры рынка. Ключевыми факторами успешности медицин­ских компаний-производителей на зарубежных рынках являются:

  • создание центров компетенций и научно-техниче­ских дизайн-центров, формирование экспертных ко­миссий по инновационному развитию;
  • расширение и укрепление ассортимента для конкрет­ных случаев потребления (формирование индивиду­ализированного предложения наряду с масштабной диверсификацией производства);
  • установление партнерских отношений с высокотех­нологичными компаниями на локальных рынках, возможность создания совместных предприятий с ними;
  • выведение на рынок средств, разработанных и за­патентованных крупнейшими научно-исследо­вательскими институтами (по лицензионным соглашениям).

Общее повышение уровня жизни, потребностей в со­хранении и улучшении здоровья, развитии системы здра­воохранения в странах Азии, как и состояние их рын­ков, предоставляет большие возможности для развития как национальной индустрии медицинских изделий, мак­симально гибко реагирующей на потребности текущего момента, так и для внедрения и адаптации самых эффек­тивных и безопасных медицинских технологий, доступ­ных на международных рынках.

Алгоритм вывода медицинского оборудования состо­ит из четырех основных этапов: правовое регулирование, внешнеэкономическая деятельность и таможенное регули­рование, продвижение и маркетинг, постпродажное обслу­живание (рис. 4).

 

Рис. 4. Алгоритм вывода медицинского оборудования на зарубежные рынки

Правовое регулирование. Необходимо выяснить, ка­кой орган отвечает за правовое регулирование импорта медицинского оборудования в целевой стране (например, в Индии это Центральное управление по нормативно­му регулированию лекарственных средств (Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO)). Во многих стра­нах импорт медицинского оборудования и изделий требует привлечения особых организаций, уполномоченных наци­ональным регулирующим органом. Уполномоченные орга­низации, зарегистрированные от лица организации-произ­водителя и действующие по доверенности, осуществляют необходимые торговые операции.

Таможенное регулирование. Процедура импорта медицинского оборудования включает предоставление проформы-инвойса и размещение заказа на продукцию со стороны организации-покупателя в целевой стране. Та­моженная очистка осуществляется после оплаты таможен­ной пошлины, оценки правильности классификации кате­гории медицинского оборудования, а также предъявления «сертификата происхождения» медицинского оборудова­ния (документальное свидетельство надлежащего качества устройств и их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых документов) [Регистрация и серти­фикация медицинского оборудования, 2018].

Продвижение и маркетинг. Инструменты прямого маркетинга строятся на основе прямого личного общения с представителем организации, выступающей в качестве посредника либо потенциального покупателя. Торговые представители и дистрибьюторы продвигают продук­цию компании, обращаясь в государственные больницы, госпитали, медицинские центры, частные медицинские учреждения, страховые компании, профессиональные ас­социации (например, ассоциации неонатологов, реанима- тологов-анестезиологов, педиатров.

Инструменты косвенного маркетинга являются эффек­тивными в долгосрочной перспективе для дальнейшей экспансии и завоевания рыночной доли. К ним относятся система контекстной рекламы, продвижения через соци­альные сети, реклама в средствах массовой информации и интернете, а также участие в отраслевых выставках и се­минарах. Большую роль для производителей медицинско­го оборудования играет участие в местных тендерах, при­сутствие на узкоспециализированных порталах и форумах для медицинского персонала, в онлайн-каталогах меди­цинского оборудования. Так, участвуя в промышленных тематических выставках, производители могут привлечь новых клиентов, провести мониторинг ключевых конку­рентов. На выставке можно узнать об их технологических новшествах, эргономических преимуществах и гарантиях эксплуатации оборудования. На бизнес-семинарах и сим­позиумах можно завязать знакомство с руководителями медицинских организаций, ответственных за принятие решения о приобретении оборудования. Инструменты кос­венного маркетинга включают в себя сотрудничество с посольствами на территории Российской Федерации (участие в мероприятиях посольств, повышение осведомленности участников мероприятий посольства о бренде и продук­ции, знакомство и сотрудничество с потенциальными кли­ентами, мероприятия по связям с общественностью (PR)).

Постпродажное обслуживание. Компания проводит обучение сотрудников фирмы-клиента, как эксплуати­ровать оборудование (брошюры, подробная инструкция по эксплуатации на английском языке и национальном языке клиента), организация поставки необходимых ком­понентов по требованию клиента, консультационная под­держка (в начале сотрудничества - на дистанционной основе, в перспективе личная встреча представителей про­изводителя и медицинского учреждения).

В процессе пользования продукцией необходимо пери­одически анализировать данные обратной связи, с тем что­бы в дальнейшем провести улучшения в эксплуатации про­дукции, учесть индивидуальные потребности и пожелания организаций-заказчиков.

ВЫВОДЫ

На основе анализа опыта ведущих мировых и рос­сийских компаний - производителей медицинского обо­рудования по освоению зарубежных рынков можно дать некоторые практические рекомендации, как вывести вы­сокотехнологичную инновационную продукцию компании на внешние рынки.

  1. Контроль за соотношением «цена - качество» на ос­нове мониторинга локальных и зарубежных аналогов про­дукции и анализа предложений конкурентов с целью обе­спечить конкурентоспособность своей продукции по цене и качеству. Данное положение весьма актуально именно на рынках развивающихся стран.
  2. Предложение комплексных решений на зарубежном рынке:
  • консалтинговые услуги в контексте приобретения и использования продукции компании;
  • комплексные, универсальные решения в рамках мо­бильного здравоохранения;
  • полноценное постпродажное обслуживание и сер­висная поддержка на месте и дистанционно;
  • применение цифровых технологий в рамках мак­симально удобного и эффективного использования продукции компании;
  • обучение сотрудников медицинских учреждений - покупателей в рамках сервисного обслуживания (тренинги, мастер-классы на месте и дистанционно);
  • обучение руководителей подразделений медицин­ских учреждений (преимущественно в рамках дис­танционного консультирования);
  1. Формирование совместных предприятий с зарубеж­ными медицинскими учреждениями по реализации сред­не- и долгосрочных проектов на целевом внешнем рынке (в первую очередь, в области научных исследований и раз­работок) с учетом индивидуальных потребностей аудито­рии на этом рынке.
  2. Создание частно-государственных объединений для реализации проектов в сфере здравоохранения, в том числе посредством участия в государственных целевых программах поддержки здравоохранения в стране.

В целом, для достижения успеха в освоении зарубеж­ных рынков компании - производителю медицинского обо­рудования целесообразно руководствоваться принципом непрерывности инновационных процессов и разработок, обеспечивать постоянное улучшение эргономичности, на­дежности и функциональности продукции.

Об авторе

К. В. Саяпина
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Россия

К.э.н., Доцент департамента менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Область научных интересов: управление инновациями, стратегический менеджмент в высокотехнологичных отраслях.



Список литературы

1. Миклашова Е. В. (2015) Сравнительный анализ состояния и развития рынков торговли медицинским оборудованием в России и за рубежом // Современные научные исследования и иннновации. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56036.

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 91 «О Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» от 17.02.2011. URL: http://incip.ru/wp-content/uploads/2014/03/FCP_pharmaceutical_and_medicine_industry.pdf.

3. Регистрация и сертификация медицинского оборудования для импорта и экспорта, 2018, официальный сайт НИИЦ «ПромЭк». URL: http://www.medical-promek.com/ru/regMed_Ind.php.

4. Стратегия развития 2020 (2015) // АО «Швабе». URL: http://shvabe.com/upload/iblock/7b5/7b56703c52e034dbfcbcc0f0d149bc09.pdf.

5. Третьякова А. М. (2013) Локализация медицинских изделий: международный опыт и ключевые факторы успеха // Вестник Росздравнадзора. № 1. С. 25–33.

6. Фармацевтическая и медицинская промышленность: некоторые важные результаты и показатели 2016 года (2017) // Правительство Российской Федерации. URL: http://government.ru/info/27213/.

7. Allen K. R. (2003) Bringing New Technology to Market. Upper Saddle River, NJ.

8. Annual Report (2017).// Draeger. URL: https://static.draeger.com/cc/finanzberichte/2018/gb-2017/annual-report-2017‑wmet6azyn.pdf.

9. Cooper R. G., Edgett S. E. (2010) Developing a product innovation and technology strategy for your business // Research Technology Management. 53 (3). P. 33–40.

10. GE Healthcare, Investor Update (2016) // GE. URL: https://www.ge.com/sites/default/files/ge_webcast_presentation_03112016_0.pdf.

11. Hauser J., Tellis G. J., Griffin A. (2006) Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science // Marketing Science. Vol. 25, № 6. P. 687–717.

12. Local production and technology transfer to increase access to medical devices. Addressing the barriers and challenges in low- and middle-income countries (2012) //WHO. URL: http://www.who.int/medical_devices/1240EHT_final.pdf.

13. Medical Devices ([s.a.]) // European Commission. URL: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en.

14. Mohr J., Sengupta S., Slaterã S. (2010) Marketing of High-Technology Products and Innovations. Upper Saddle River, NJ.

15. Recent Final Medical Device Guidance Documents ([s.a.]) // U. S. Department of Health and Human Services. URL: https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm418448.htm.

16. Sharmaã A., Iyerã R., Evanschitzkyã H. (2008) Personal Selling of High-Technology Products: The Solution-Selling Imperative // Journal of Relationship Marketing. Vol. 7, № 3. P. 287–308.

17. 2016 Top Markets Report Medical Devices (2016) // International Trade Administration, U. S. Department of Commerce. URL: http://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Medical_Devices_Executive_Summary.pdf.

18. Zhuryloã V., Iazvinkaã N. (2007) Marketing strategies for technology innovation products // Economics and Management. Vol. 16, № 1. P. 499–506.


Для цитирования:


Саяпина К.В. ВЫВОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;(3):80-87. https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-80-87

For citation:


Sayapina K.V. BRINGING INNOVATION PRODUCTS ONTO EXTERNAL MARKET: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF MEDICAL DEVICES INDUSTRY. Strategic decisions and risk management. 2018;(3):80-87. (In Russ.) https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-3-80-87

Просмотров: 223


ISSN 2618-947X (Print)
ISSN 2618-9984 (Online)